“Благодаря рекомендациям WealthGuard я сократил налоговые выплаты на 18% за первый же год. Подход к планированию оказался намного глубже, чем я ожидал.”
Андрей Ковалёв
Владелец производственной компании
Отзывы клиентов
“Благодаря рекомендациям WealthGuard я сократил налоговые выплаты на 18% за первый же год. Подход к планированию оказался намного глубже, чем я ожидал.”
Владелец производственной компании
“Пенсионный план, который мы составили три года назад, уже принёс ощутимый результат. Портфель вырос на 9% годовых при умеренном риске.”
Финансовый директор на пенсии
“Перераспределение активов по рекомендации консультанта позволило снизить волатильность портфеля на 30% без потери доходности. Очень доволен.”
Инвестор, предприниматель
“С WealthGuard я наконец-то получила чёткую структуру расходов и накоплений. Через полгода мой резервный фонд достиг целевых 6 месячных зарплат.”
Руководитель отдела маркетинга
“Помогли разобраться с наследственным имуществом и оптимизировать передачу капитала детям. Процесс занял два месяца, а не полгода, как я опасался.”
Владелец сети аптек
“Ежегодный аудит портфеля и корректировка стратегии под текущую рыночную ситуацию — именно то, чего не хватало моему самостоятельному управлению.”
Частный инвестор
Конкретные инструменты для сохранения и приумножения ваших средств — от налоговой оптимизации до пенсионного планирования.
Посмотреть все услуги01
Распределение активов по классам и регионам для снижения волатильности и защиты от рыночных шоков.
02
Законные способы уменьшить налоговую нагрузку: вычеты, льготные режимы, отсрочка обязательств.
03
Расчёт необходимого капитала с учётом инфляции и горизонта инвестирования, подбор инструментов (ИИС, НПФ, фонды).
04
Защита активов от непредвиденных обстоятельств: страховые программы, хеджирование валютных и процентных рисков.
05
Периодическая корректировка портфеля для возврата к целевой структуре и фиксации прибыли.
06
Оценка доступности средств и планирование денежных потоков для крупных покупок или инвестиционных окон.
Анализируем текущее финансовое положение, цели и горизонт планирования. Определяем уровень допустимого риска и ключевые приоритеты.
Разрабатываем персональный план: распределение активов, выбор инструментов, налоговые аспекты и защита капитала. Учитываем инфляцию и ликвидность.
Открываем счета, настраиваем портфель, запускаем регулярные взносы. Ежеквартально отслеживаем доходность и корректируем состав активов.
Предоставляем детализированные отчёты с динамикой портфеля, комиссиями и налоговыми событиями. Проводим ежегодную ребалансировку.
При изменении жизненных обстоятельств или рыночных условий пересматриваем стратегию. Оптимизируем портфель под новые цели.
Постоянная поддержка, доступ к аналитике и персональному менеджеру. Планирование пенсии, наследства и крупных покупок.